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光大证券:教育行业跨市场周报(2017年第3期):A股教育企业剥离非教育业务渐成趋势


    投资聚焦:A股教育企业剥离非教育业务渐成趋势。(1)汇冠股份(300282.SZ)拟以9.4亿元向卓丰投资出售旺鑫精密92%股权,交易完成后汇冠股份将退出精密制造业务,未来将致力于成为“一流的教育装备及教育智能化整体解决方案提供商”。(2)勤上股份(002638.SZ)拟采取现金支付方式以13.5亿元出售控股子公司新勤上90%股份、勤上半导体100%股权及参股公司江西勤上、安徽勤上等半导体照明相关公司的股权。勤上股份自2016年收购龙文教育进入教育领域后,在民办教育领域开展了一系列收购活动,本次交易完成后勤上股份将退出半导体照明业务领域,进一步深化产业结构调整,加快教育业务转型。
    新三板教育行业挂牌、定增和交易回顾。(1)概览:目前新三板教育板块共有242家公司,创新层和基础层各有30家和201家,做市转让板块和协议转让板块各有31家和200家,待挂牌11家。(2)挂牌:上周(2017年11月13日-11月17日)无新增挂牌教育公司。(3)交易:做市板块有10只股票上涨,涨幅最高为赢鼎教育(+67%),成交额最高为奥派股份(2030万元)。协议转让板块有7家公司上涨,其中涨幅最高为安之文化(+198%),成交额最高为龙门教育(1.41亿元)。创新层板有7只股票上涨,基础层板块有10只股票上涨。(4)定增:无公司发布定增预案,无公司完成定增。
    A股、美股和港股教育公司交易回顾,一级市场教育行业融资总结。(1)A股:上周(2017年11月13日-11月17日),A股教育行业25家公司中5家公司上涨,涨幅前三分别为科大讯飞(+15%)、三垒股份(+6%)、视源股份(+2%),跌幅前三名为勤上股份(-27%)、创业黑马(-22%)、世纪天鸿(-22%)。(2)美股:海亮教育(+11%)、达内科技(+5%)、新东方(+4%)。(3)港股:睿见教育(+9%)、民生教育(+5%)、宇华教育(+3%)。(4)一级市场:英语在线教育产品提供方爱乐奇完成3750万美元D轮融资。
    估值分析:三板估值水平较A股折价约52%,较并购市场溢价1.7倍。截至2017年11月17日,教育行业中,A股重点公司2017/2018年PE为43X/43X、新三板重点公司2017/2018年PE为21X/16X、美股重点公司FY2017/FY2018年PE为62X/40X,我们认为新三板教育行业重点公司的估值已经触底,具备较高的安全边际。
    重要公告:龙门教育(838830.OC)股东马良铭减持其持有的公司股份1,000,000股,持股比例由35.67%变为34.90%;科斯伍德以协议转让方式增持龙门教育6,180,000股,持股比例由10.46%变为15.22%。
    投资建议。我们建议关注细分产业链的优质上市/挂牌公司:(1)K12课外培训行业:好未来、新东方、科斯伍德(并购龙门教育)、高思教育、四季教育、瑞思学科教育、佳一教育;(2)职业教育培训行业:华图教育、达内科技、文化长城(并购翡翠教育)、开元股份、百洋股份(并购火星时代)、传智播客;(3)幼教行业:威创股份、红黄蓝、亿童文教、朗朗教育;(4)toB教育信息化行业:全美在线、新道科技、颂大教育、华腾教育、网龙;(5)toC在线教育行业:新东方网;(6)留学和游学行业:新东方、世纪明德、培诺教育;(7)学历教育行业:枫叶教育、成实外教育、民生教育、宇华教育、新高教集团、博实乐、海亮教育等。股票期权佣金股票融资融券利率利率6%

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长江证券:电子设备、仪器和元件行业周报:电子板块依然是经济转型升级的基础


    电子板块依然是经济转型升级的基础。
    随着三季报陆续发布,在智能手机等下游需求趋弱、资金面趋紧与中美关系不明朗等因素影响下,部分具有核心竞争力的电子企业仍交出亮眼的答卷。我国电子产业发展迅速,但资金与人力优势较前几年弱化,资源逐步向核心产业与龙头企业集中,优质企业便肩负了我国经济发展、制造业实力提升的重任。我们认为我国电子产业发展仍有较大空间与潜力,一方面尚未突破的半导体产业具有国家战略层级的重要性,另一方面具备一定技术门槛的中等制造环节等待我国电子企业耐心参与,防止技术断层,而门槛较低的相关业务或随产业转移朝东南亚等地转移。我国想要摆脱劳动密集、资金密集型的制造业发展模式,电子企业的创新与转型尤为重要。
    消费电子:Mate20持续创新,为供应链创造新价值。
    本次华为Mate旗舰被广泛称赞的主要是可与骁龙系列、A系列正面对抗的高性能麒麟980芯片、浴霸式三摄强大的夜拍效果以及40W快充+15W无线充电。从A股手机供应链的角度出发,本次我们可以看到Mate20为三摄光学、无线充电以及屏下光学指纹识别三个领域创造了新的价值。不仅BOM快速增长,且可以观察到这些领域的竞争格局较好,且未来面临新增竞争对手的可能性较低。具体来说,高端光学领域舜宇、光宝(立讯)、欧菲,无线充电模组立讯、东山、信维,屏下指纹识别汇顶、欧菲,将持续享受硬件创新的成长逻辑。
    PCB:日本PCB产值11个月来首见萎缩,软板大减15%。
    日本前五大PCB厂商除了名幸,旗胜、住友电工、藤仓、揖斐电都不是纯PCB厂商,其中住友和藤仓两家全球前五的FPC厂商,其FPC业务占比仅为5%和20%。因此在全球PCB产业持续向中国大陆持续转移而日本PCB产业规模及全球占比持续下滑的背景下,日本PCB行业公司的多元化经营模式,使其未来在PCB业务领域投入有限,恐难在全球PCB竞争获得持续性的竞争优势。
    标的推荐。
    消费电子:大族激光、东山精密、蓝思科技、欧菲科技、立讯精密、锐科激光;LED:三安光电;半导体:三安光电、北方华创、兆易创新、精测电子、至纯科技、韦尔股份;PCB:东山精密、景旺电子、沪电股份、胜宏科技;被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子、顺络电子;显示:京东方A、精测电子。
    风险提示:
    1.消费电子下游出货量、创新不及预期;
    2.集成电路技术节点突破不及预期。股票期权佣金股票融资融券利率利率6%

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证券时报网:午间看盘:27只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指3286.41点,收于半年线之下,涨跌幅0.18%,A股总成交额为1705.53亿元。到目前为止今日有27只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有联泰环保、一拖股份、飞凯材料等,乖离率分别为9.34%、3.72%、3.09%;用友网络、仙琚制药、歌力思等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    12月26日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    603797 联泰环保 10.02 13.73 19.18 20.97 9.34
    601038 一拖股份 10.03 4.78 8.46 8.78 3.72
    300398 飞凯材料 3.96 0.47 20.37 21.00 3.09
    300220 金运激光 2.58 0.91 19.46 19.90 2.26
    300554 三超新材 3.86 4.92 61.69 62.45 1.23
    600456 宝钛股份 3.09 0.52 22.11 22.35 1.06
    002085 万丰奥威 1.95 0.27 17.64 17.81 0.99
    000796 凯撒旅游 7.14 1.78 13.55 13.66 0.81
    300452 山河药辅 4.24 3.87 27.84 28.03 0.68
    002314 南山控股 1.31 0.55 6.13 6.17 0.67
    600681 百川能源 1.09 2.30 14.73 14.81 0.53
    603636 南威软件 0.70 1.31 11.42 11.48 0.49
    600059 古越龙山 2.82 1.13 9.43 9.48 0.48
    002727 一 心 堂 1.98 0.83 19.51 19.60 0.47
    601288 农业银行 1.36 0.05 3.71 3.73 0.46
    002443 金洲管道 1.71 0.94 8.90 8.94 0.42
    300511 雪榕生物 2.28 1.43 23.65 23.75 0.42
    600362 江西铜业 0.61 0.56 18.21 18.28 0.37
    002194 武汉凡谷 0.99 1.74 10.21 10.23 0.23
    002548 金 新 农 1.00 0.61 11.10 11.12 0.21
    600479 千金药业 0.44 0.27 13.74 13.77 0.19
    300125 易 世 达 2.33 0.35 26.36 26.40 0.15
    000996 中国中期 0.94 1.09 14.01 14.03 0.13
    300098 高 新 兴 0.84 0.81 13.27 13.28 0.11
    603808 歌 力 思 0.50 0.31 22.23 22.25 0.10
    002332 仙琚制药 0.94 0.35 8.55 8.55 0.03
    600588 用友网络 0.38 0.17 21.19 21.20 0.03
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证券时报网:盘后点评:今日160只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日下午收盘,上证综指2869.05点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为3264.85亿元。到目前为止今日有160只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有博通股份、天和防务、鼎汉技术等,乖离率分别为7.07%、6.69%、6.44%;南通锻压、山东黄金、诚志股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月30日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600455博通股份9.982.2721.8223.367.07
    300397天和防务10.037.0812.6413.496.69
    300011鼎汉技术9.974.187.057.506.44
    002898赛隆药业9.9925.5322.5023.896.18
    603500祥和实业9.9920.1514.5315.416.06
    600053九鼎投资10.020.9317.2518.225.60
    002895川恒股份10.038.3619.8020.634.18
    601766中国中车6.160.468.138.453.94
    603013亚普股份5.9923.6028.4829.573.83
    000636风华高科5.8512.4120.9121.703.80
    002414高德红外6.411.9916.3316.933.65
    603183建 研 院10.0211.6423.8424.703.62
    601002晋亿实业5.844.006.486.713.55
    002413雷科防务5.814.246.526.743.31
    300089文化长城6.524.746.827.033.08
    002918蒙娜丽莎4.949.2823.1123.802.98
    002768国恩股份4.032.8525.3526.102.96
    603938三孚股份5.1711.8227.0727.872.96
    601231环旭电子5.470.689.369.642.95
    300665飞鹿股份7.5517.0013.7114.102.81
    603716塞 力 斯5.353.6619.1619.682.69
    603028赛 福 天3.663.738.028.222.54
    600339中油工程4.021.364.294.402.52
    000560我爱我家3.601.775.896.042.51
    300715凯伦股份10.029.3724.8725.482.44
    002032苏 泊 尔4.490.5253.1754.442.39
    002387维 信 诺4.311.5111.8212.102.35
    600027华电国际2.510.684.404.502.22
    601016节能风电3.700.803.013.082.19
    300160秀强股份3.681.934.414.512.17
    002110三钢闽光3.984.6720.4720.902.08
    600801华新水泥4.464.4220.2120.632.08
    601991大唐发电2.760.233.283.352.07
    002225濮耐股份2.871.915.275.371.97
    600007中国国贸3.930.1115.0315.331.97
    002782可 立 克2.219.4016.7617.091.94
    300675建 科 院5.884.7329.5130.081.94
    600021上海电力2.340.357.727.871.92
    002623亚 玛 顿3.061.0317.1817.511.91
    002012凯恩股份3.854.685.575.671.87
    600900长江电力2.620.1716.5416.851.86
    000981银亿股份3.790.427.527.661.83
    600068葛 洲 坝3.101.627.837.971.76
    600011华能国际2.670.337.577.701.69
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    601233桐昆股份2.871.6618.6718.971.63
    601366利群股份2.281.729.279.411.53
    300264佳创视讯2.870.995.645.731.52
    603606东方电缆2.030.968.909.031.51
    603822嘉澳环保3.643.5728.3128.741.50
    002613北玻股份2.691.083.393.441.47
    603200上海洗霸2.954.2236.4136.941.46
    000777中核科技2.582.3310.9811.141.44
    002389南洋科技2.291.1014.1114.301.38
    002297博云新材2.312.166.556.631.22
    600100同方股份3.190.449.9110.031.17
    603003龙宇燃油2.021.358.478.571.16
    600983惠 而 浦3.031.166.726.801.13
    600323瀚蓝环境2.901.2616.1416.311.08
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    002179中航光电2.450.6642.2442.671.02
    600795国电电力1.840.282.742.771.02
    603556海兴电力2.110.7817.7017.881.01
    002751易尚展示2.242.0530.2730.571.00
    002117东港股份1.940.7114.6114.750.97
    002774快意电梯5.3610.239.9310.030.97
    300422博 世 科1.492.1414.8014.940.95
    603897长城科技3.4011.2133.7334.040.92
    000586汇源通信2.022.2710.5110.610.91
    600016民生银行1.340.166.006.050.90
    002142宁波银行1.540.5816.9517.100.87
    000681视觉中国1.611.6126.9527.180.87
    300008天海防务2.768.114.434.470.86
    600023浙能电力1.200.125.015.050.84
    002412汉森制药1.110.4115.3715.500.82
    002296辉煌科技2.132.226.676.720.81
    300351永贵电器4.446.1012.1212.220.81
    300500启迪设计2.674.7625.9126.120.79
    300546雄帝科技3.973.6922.0822.250.79
    600081东风科技1.760.5610.3010.380.77
    603399吉翔股份1.521.1213.9014.010.76
    600805悦达投资1.300.855.415.450.74
    000726鲁 泰 A1.540.7510.4610.530.71
    300285国瓷材料2.061.3220.6620.800.66
    300176鸿特科技0.710.8768.8469.280.64
    002282博深工具1.662.3210.3710.440.64
    002081金 螳 螂1.210.5810.7610.830.63
    600458时代新材1.201.439.229.280.63
    600783鲁信创投1.920.6710.0210.080.62
    603789星光农机1.040.9512.6112.690.62
    000001平安银行1.510.419.339.390.60
    000703恒逸石化2.060.7416.2516.350.59
    601939建设银行1.461.176.916.950.55
    300681英 搏 尔2.342.6847.8548.100.53
    300495美尚生态1.313.0212.3212.380.52
    601818光大银行0.830.173.643.660.52
    601668中国建筑1.920.355.825.850.52
    002318久立特材1.460.586.246.270.51
    600150*ST 船舶0.730.6111.0111.060.49
    300200高盟新材0.931.518.648.680.49
    002023海特高新4.476.5713.7113.780.48
    002256兆新股份9.768.665.045.060.48
    601988中国银行1.120.063.583.600.45
    600571信 雅 达1.942.347.847.870.43
    601139深圳燃气0.830.166.016.040.43
    002267陕天然气1.740.637.577.600.42
    601328交通银行0.880.135.695.710.42
    002543万和电气0.950.3514.7914.850.41
    601618中国中冶1.150.193.513.520.40
    002917金 奥 博2.9220.2929.8429.960.40
    002332仙琚制药0.690.818.698.720.39
    002831裕同科技-0.210.3252.9853.190.39
    300325德威新材1.341.123.773.780.37
    600618氯碱化工1.540.568.558.580.35
    002705新宝股份2.420.379.709.730.35
    000951中国重汽1.560.6112.3112.350.34
    601997贵阳银行0.570.6012.3912.430.34
    300377赢 时 胜2.234.3515.0515.100.33
    603648畅联股份1.828.7917.3117.370.32
    600048保利地产1.180.5211.9211.960.30
    603937丽岛新材1.739.7618.1918.240.29
    000902新 洋 丰1.750.588.718.730.28
    002377国创高新0.871.116.956.970.26
    300260新莱应材0.911.1519.9319.980.25
    600456宝钛股份1.380.7015.3615.400.25
    603301振德医疗1.277.7945.1845.290.24
    601985中国核电0.870.135.765.770.24
    300589江龙船艇1.728.6313.5913.620.24
    600886国投电力0.380.227.837.850.23
    000059华锦股份0.561.017.157.170.22
    601318中国平安1.130.3561.4361.560.22
    000671阳 光 城1.000.566.066.070.20
    300488恒锋工具0.730.5731.5731.630.20
    300577开润股份0.660.8439.5139.580.19
    601811新华文轩1.360.609.669.680.19
    002664长鹰信质0.042.5024.7724.820.19
    600182S 佳 通0.950.9024.4824.520.18
    600390五矿资本1.261.148.028.030.15
    601009南京银行0.500.288.068.070.15
    600648外 高 桥0.470.2919.1219.150.15
    002092中泰化学1.260.619.609.610.15
    601398工商银行0.900.065.585.590.14
    603776永 安 行1.976.6936.1536.200.13
    600917重庆燃气1.870.507.607.610.13
    600118中国卫星0.520.5719.4519.470.12
    300455康拓红外1.290.908.668.670.12
    002030达安基因0.250.5116.0816.100.11
    600881亚泰集团0.760.273.993.990.10
    002064华峰氨纶0.990.424.084.080.10
    002460赣锋锂业2.782.9737.7037.730.08
    600658电 子 城1.610.355.675.670.07
    002372伟星新材0.960.3317.8317.840.03
    002123梦网集团0.691.528.728.720.02
    002442龙星化工0.280.1810.8610.860.02
    000990诚志股份0.490.4814.4114.410.01
    600547山东黄金1.130.8824.2124.210.01
    300280南通锻压0.070.4030.5030.500.01
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天风证券:机械设备行业:工业互联网大势所趋 积极拥抱锂电及半导体新兴产业


    工业互联网平台是面向制造业、数字化、网络化、智能化需求,构建基于海量数据采集会聚分析的服务体系,支撑制造支援弹性供给、高效配置的载体。目前明匠智能在工业互联网上布局包括工业数据采集及工业云平台的搭建,具体包含:完善离散行业车间级相关的数据入口和数据处理,通过与电信天翼合作销售边缘计算系统在全国推广,同时把这几年积累出来的不同离散行业的不同工艺的SaaS模型进行微服化之后迁移到天翼云。
    明匠翼联1.0系统解决工业现场设备互联互通问题,而研发的一套具有数据采集和控制功能的实时操作系统。该平台的投入使用将工业项目的实施难度降低60%,用户只需简单配置即通过智能执行制造系统算法处理,快速实现工业智能化生产。同时,明匠联合中国电信、公有云提供商、构建行业云,基于优秀的云技术,将工业应用、监控放入云平台,为企业提供云服务,降低制造企业IT使用成本。明匠将产线、车间、工厂产生的数据通过明匠网关,接入云平台IOTHub,按需提供PAAS服务,为企业提供大数据应用。
    投资机会概述:工业互联网:富士康前用时36天创下A股IPO最快过会记录。富士康依托技术基础和研发优势,公司已将业务领域扩展至工业互联网生态圈中的云网层和平台层,为实现向工业互联网平台智能制造的转型升级打下基础。富士康还参与撰写了《工业互联网平台白皮书》,与工信部等共同推动工业互联网平台建设及标准制定,带动行业发展。重点标的:黄河旋风。
    新能源汽车:据我们统计,主流动力锂电池厂商扩累计产能规划预计将达到88.6GWH,同比2017年增速约为20%。重视锂电池龙头产业链、资源回收和轻量化三大方向。(1)重点关注具有龙头背书的锂电池生产设备未来锂电池行业的集中度将进一步提高,重点标的:先导智能,其他受益标的包括:科恒股份、赢合科技,璞泰来、星云股份、今天国际等。(2)资源稀缺的背景下电池回收有望实现重大进展:锂电池回收对镍锰钴等重要金属的平均回收率高达9成左右,锂电大数据预测2018年首批动力锂电池报废期到来,到2020年中国锂电池回收市场规模将突破100亿。重点标的:天奇股份。(3)汽车轻量化在新能源车上需求尤其明显:我们看好轻合金和高强塑料、复合材料的应用,国产设备近年来陆续取得进展,不断获得上汽、吉利、广汽等主流车企的认可并开展联合研发,重点标的:伊之密和海源机械,关注:海天国际、天华院、泰瑞机器。
    半导体设备:2018年1月北美半导体设备制造商出货金额达到23.6亿美元,同比增长27.2%,为全年高速增长打下基础。SEMI预测,今年相关晶圆厂建厂支出将达到130亿美元,2019、2020年设备投资会非常可观,今年设备采购金额将由去年的560亿美元增长到630亿美元。半导体设备国产化开始提速,14nm的部分设备研发成功,2020年之前行业将持续景气。重点关注北方华创、至纯科技。硅片设备迎来投资高峰,目前已经公布的扩产规划总投资达600亿元,对应500亿元的设备投资。海外硅片设备厂家产能供不应求,国内企业迎来绝佳历史窗口,重点推荐晶盛机电。
    工程机械:受到春节因素扰动影响但2月挖机销量仍略超预期、达到1.1万台,其中日系市占率进一步下降,我们预测2018~2019年考虑到进出口数据差异的国内销售量预计为17万和18万台,主要需求仍为设备更新周期到来、基建开工量维持高位和大宗商品采掘需求旺盛。目前国产设备市占率已超52%、Top4超45%,小松提价或影响其市占率,核心液压部件供应紧张的背景下龙头公司将获得优先供应、龙头三一重工有望超25%市占率、徐挖有望超10%。泵车库存出清,泵送服务费稳中有升,环保严查排放不达标的搅拌车,多方面看18年混凝土机械板块仍将迎来火爆的需求。高端液压件等核心部件面临缺货,国产液压件厂家将迎来量价齐升的局面、产能释放后将实现新产品快速扩张和。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械。
    油服装备:油价上行带动油服行业业绩改善。原油价格从2016年初触底之后,目前已重新突破60美元/桶、并有望长期维持在60美元以上。石油企业盈利逐步恢复,油服产业链在经历漫长寒冬之后也在缓慢复苏。OPEC强力限产下,影响油价最核心的供需关系正在逐步走向再平衡,供需差围绕平衡点窄幅波动。美国原油库存在17年4月达到最高点后逐步下降。重点标的:海油工程、中海油服、杰瑞股份。
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兴业证券:零售行业每周观点:黄金周消费增速略放缓 超市板块数据较佳


    上证综指上涨0.85%,零售板块下跌0.08%。国庆前一周市场继续回暖,截至周五(9月28日)上证综指上涨0.85%至2821.35点,沪深300上涨0.83%至3438.86点。行业板块方面,国庆前一周商贸零售行业下跌0.08%,在申万28个子板块中排名第14;行业较全部A股、沪深300超额收益-0.34%、-0.91%。
    零售行业萃华珠宝涨幅居首。个股方面,国庆前兴业零售覆盖的个股中萃华珠宝以9.82%涨幅居首。当周必选板块红旗连锁、永辉超市、家家悦分别实现涨跌幅-0.21%、0.74%、3.10%,可选板块天虹股份、王府井、重庆百货分别实现涨跌幅1.90%、4.06%、4.33%。目前六家公司市盈率TTM为29.7倍、46.0倍、28.8倍、16.3倍、11.0倍、13.5倍。
    1)必选板块:红旗连锁通过门店整合、大数据优化商品结构、永辉赋能打通供应链及生鲜改造,优化毛利率及期间费用率,网新银行增厚业绩,预计18、19年26.83倍、20.13倍PE。永辉超市实现跨区域扩张,进入千亿级市场空间的同时净利率向好。若压制股价的核心矛盾云创云商亏损得到控制,公司业绩和股价有望持续增长,预计18、19年42.89倍、31.35倍PE。家家悦生鲜优势明显,强化区域密集布局,合伙人机制激发潜力,同店大幅提升叠加供应链优化,市场地位有望持续提升,预计18、19年25.87、20.79倍PE。
    2)可选板块:天虹股份强化体验带动同店向好,商品组合及供应链提效叠加轻资产扩张推动公司经营持续向上,预计18、19年15.04倍、11.87倍PE。王府井持续百货、购物中心、奥莱多业态建设,全国布局、跨区经营能力优秀,预计18、19年11.31、9.37倍PE。重庆百货零售主业逐渐回暖,门店结构优化提升坪效叠加马上金融高速增长持续贡献业绩,预计18、19年16.78、13.00倍PE。(以上均为2018年9月28日股价对应估值)l"十一"日均消费增速略有放缓,西部地区数据更佳。2018年10月1日-7日全国零售和餐饮企业实现销售额约1.4万亿元,同比减少6.67%(2017年同比增长25%),主要源于去年中秋+国庆双节8天假期较长所致;2018年国庆日均销售额同比增长9.5%,较去年10.3%的增速略降0.8%。分地区看,已披露的地区重点商贸企业销售额同比分别增长:陕西(12.7%)、云南(12%)、四川(11.3%)、湖北(11.1%)、广西(10.5%)、湖南(10.2%)、重庆和海南(9.8%)、上海(10%),西部省份数据表现更佳。
    消费数据迎来短暂向好窗口,重点关注超市板块。从消费数据来看,我们认为,宏观经济预期向下和消费者信心不足的背景下,居民消费整体处于中期的缓慢下行通道,但是,短期来看,由于节日错位因素的影响,消费数据将会迎来短暂向好窗口,此外,近期农产品价格上涨将带动必需消费品增速向好。我们预计,三季度零售板块上市公司的业绩情况不会太差,尤其是超市板块将充分受益于近期附加的上涨。因此,我们认为,在市场反弹和消费数据短期向好的窗口期,零售板块也会跟随市场享受一波反弹行情。在这种市场环境下,我们建议参与前期调整幅度较大且公司经营质地相对较优质的标的。我们推荐底部布局永辉超市,推荐超市板块中家家悦、红旗连锁等标的。百货板块推荐关注:天虹股份、王府井、重庆百货。此外,我们建议,前期调整幅度较大的苏宁易购也进入一个阶段性布局期。
    核心风险因素降低,建议中长期底部布局。
    风险提示:宏观经济下行超预期、线上零售增长超预期、反腐对行业持续性冲击
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中银国际证券:电力设备与新能源行业周报:8月全社会用电量同比增长8.8%


    本周板块行情:本周电力设备和新能源板块上涨2.12%,核电板块上涨4.45%,一次设备上涨3.02%,工控自动化上涨2.66%,锂电池指数上涨2.42%,二次设备上涨1.75%,光伏板块上涨1.74%,新能源汽车指数上涨1.66%,风电板块上涨1.57%,发电设备上涨0.74%。n本周行业重点信息:新能源汽车:工信部发布第312批新车公示,121家企业294款新能源汽车进入。新能源发电:国家能源局:8月全社会用电量6,521亿kWh,同比增长8.8%,1-8月份累计4.53万亿kWh,同比增长9.0%;1-8月风电利用小时增加167小时至1,412小时。电改电网:国家能源局:1-8月电网工程投资完成2,803亿元,同比减少13.7%。智能制造:工信部公示第二批服务型制造示范名单,包括33个示范企业、50个示范项目、31个示范平台及6个示范城市。
    本周公司重点信息:赣锋锂业:1)与特斯拉签订战略合作协议,约定2018-2020年(可延期三年)特斯拉电池供货商向公司及赣锋国际每年采购公司年产能约20%的电池级氢氧化锂。2)与LG化学约定2019-2025年增加向其销售氢氧化锂和碳酸锂共计4.5万吨,2019-2025年向LG化学合计供货9.26万吨。3)董事会同意签订延期付款协议,当达到支付条件时,荷兰赣锋将另外向SQM支付延期款项5,000万美元,MineraExar37.5%股权转让价款合计1.1亿美元。格林美:1)荆门格林美与永青科技同意以合资公司福安青美(荆门格林美持股60%)为主体建设三元电池材料项目,初期目标生产规模为5万吨三元前驱体材料、2万吨三元正极材料。2)将与合作方分期建设宁德新能源材料产业园和宁德循环经济产业园项目。天赐材料:1)拟变更部分募投项目:年产2,000吨LiFSI项目建设资金增加至1.27亿元,延期至2019年12月投产;终止年产150吨LiTDI项目;年产2,000吨六氟磷酸锂项目延期至2018年12月投产;年产3万吨电池级磷酸铁锂材料项目投入增加至1.65亿元。2)拟将年产30万吨硫磺制酸项目变更为40万吨,投资提高到2.39亿元。福能股份:拟与海峡发电共同投资设立福能海峡发电有限公司,负责开发建设和运营福州长乐外海海上风电场B、C区(800MW)项目。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期,原材料价格波动。股票期权佣金股票融资融券利率利率6%

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长城证券:国防军工行业周报2018第31期:技术封锁再次倒逼自主可控 关注飞机制造产业链


    行情回顾:本周中信国防军工指数涨跌幅-8.39%,跑输大盘,位列29个一级板块涨跌幅的第25位。国防军工三级行业中,航空军工、航天军工、兵器兵装、其他军工均出现下跌,跌幅分别为-8.17%、-8.49%、-10.76%、-8.01%。
    美商务部出口管制新增44家军工企业,实质影响有限:美商务部宣布8月1日起,在美国出口管制条例(EAR)中新增44家中国企业(8家实体及36家附属机构)作为管制对象。新增名单中包括:航天科工二院及13家下属单位、中电科13所及12家下属单位、中电科14研究所2家下属单位、中电科38所及7家下属单位、中电科55研究所及2家下属单位、天航工业进出口有限公司、中国华腾工业有限公司、河北远东通信系统工程有限公司。我们认为:一是整体来看,我国在军品核心技术研发上始终走自主可控的国产化道路,对上述企业的出口管制所涉及的军品(雷达、战略导弹等)影响十分有限,直接列入名单的四创电子民品业务中的气象雷达、空管雷达、安防业务是否会受较大影响仍有待观察;二是从本次进入名单公司所涉及的行业来看,主要集中在雷达、微电子、半导体材料、导弹技术等,美遏制我国高新技术发展意图十分明显,目的是继续保持在军事技术水平上绝对的压倒性优势。而我国走自主可控国产化道路多年,军事领域更是有别于民用领域,国产化率已处于较高水平,核心的军用芯片、特殊材料、关键部件制造领域已基本实现自给自足。因此建议重点关注中航电子、中航机电、四创电子、国睿科技、景嘉微等。
    C919主起落架关键锻件全部国产化:7月31日,位于德阳的中国第二重型机械集团公司对外宣布,该公司所属万航公司承担的C919大飞机主起外筒锻件成功通过专家现场审核,这标志着C919大飞机主起落架关键锻件全部实现国产化。中国二重相关负责人介绍,主起外筒是C919大飞机上最大、最复杂的关键承力锻件,也是主起落架上最后一个未国产化的锻件。这一锻件的制造,耗时6年,终于在近日通过了中国商飞、德国利勃海尔公司技术和质量专家为期10天的联合现场审核。这也标志着C919
    大飞机主起落架关键锻件全部实现国产化,让大飞机拥有了中国造的强健“双脚”。我们认为:一是国产客机的研发与制造将推动我国整体工业能力和水平实现升级,带动上下游产业部门的整体提升,以大飞机、航空发动机为代表的高端制造产业将具备极大的发展潜力,对国家产业结构升级、促进我国航空产业向全球价值链中高端发展;二是在我国经济由高速增长转为高质量发展、制造业向高端转型、我国崛起越来越受到部分国家敌视甚至遏制的背景下,充分利用国内广阔的市场需求大力发展自主航空装备产业的重要性和迫切性愈发突出,我国将更加重视对航空装备产业发展的支持和投入力度,航空制造的拐点投资机会正将出现;三是自十八大以来,中央提出了“一带一路”等重大发展战略,强调大力发展支线航空,这对于促进需求释放和要素更大范围流动,加快综合交通运输体系建设、提升中小城市通达性都具有重要的战略意义,将直接助推我国航空产业链的发展;在二级市场投资方面,诸如大飞机意向性订单签署事件,短期对上市公司基本面的改善较为不明显,然作为主题性投资板块,市场情绪的提振,是板块行情的催化剂,我们预计航空板块将短期受到更多的持续关注;我们建议重点关注飞机制造产业链:中航沈飞、中航飞机、中直股份、洪都航空、航发动力。
    投资建议:本周军工板块整体下跌,跑输大盘,长期来看军工板块基本面将持续向好。美商务部宣布8月1日起,在美国出口管制条例(EAR)中新增44家中国企业(8家实体及36家附属机构)作为管制对象,我国走自主可控国产化道路多年,国产化率已处于较高水平,核心的军用芯片、特殊材料、关键部件制造领域已基本实现自给自足,建议重点关注四创电子、国睿科技、振芯科技、景嘉微、海特高新等;中国第二重型机械集团公司对外宣布,该公司所属万航公司承担的C919大飞机主起外筒锻件成功通过专家现场审核,这标志着C919大飞机主起落架关键锻件全部实现国产化,预计航空板块将短期受到更多的持续关注,建议重点关注飞机制造产业链:中航沈飞、中航飞机、中直股份、洪都航空、航发动力。我军装备通用化、系列化、组合化工作目前已全面启动,结合我国多重政策刺激,中长期我们持续建议三条投资主线:第一,受益于国防武器装备升级的标的,包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工、中电广通)和战略空军(中航沈飞、中直股份、中航机电、中航光电)。第二,受益于研究所改制和混改等政策提振的标的,包括航天机电、光电股份,国睿科技、四创电子。第三,内生增长稳健、估值较低的民参军标的,包括威海广泰、天银机电、航锦科技,新研股份。
    风险提示:武器装备列装进度不及预期;军机生产进度不及预期;军品采购进程不达预期;系统性风险。股票期权佣金股票融资融券利率利率6%

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