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证券日报:12只中药股股价创年内新高 三家公司净利润连续十年增长


  在沪深两市持续震荡的背景下,中药作为典型的防御性板块之一,昨日再度崛起,集体上涨1.74%,位居涨幅榜前列。板块内步长制药(8.77%)、片仔癀(5.67%)、亚宝药业(4.85%)、新天药业(4.79%)、盘龙药业(4.20%)、贵州百灵(3.90%)和寿仙谷(3.19%)等个股昨日涨幅均在3%以上。步长制药、片仔癀、亚宝药业、康美药业、康恩贝、云南白药、华润三九、广誉远、健民集团、同仁堂、香雪制药和白云山等12只个股昨日收盘价或盘中股价创出年内新高。
  事实上,中药板块今年以来表现一直十分抢眼,年内累计涨幅为16.77%,在104类申万二级行业中排名第六,随着板块的集体上行,龙头公司市值也大幅攀升。截至昨日,总市值超500亿元的中药类公司已由年初时的2家增长至5家,分别为康美药业(1320.17亿元)、云南白药(1158.56亿元)、片仔癀(656.17亿元)、白云山(607.20亿元)和同仁堂(559.29亿元)。
  除防御性特点外,稳健的业绩可以说是投资者在今年以来震荡的市场行情中偏好布局中药板块的重要因素之一。72只中药股中,有57只个股2018年一季报净利润实现同比增长,占比近八成。从历史业绩来看,剔除上市不足十年的18家公司后,云南白药、贵州百灵、同仁堂、太安堂、东阿阿胶和康美药业等6家公司2008年以来连续十年扣非净利润实现同比增长。可以看出,上述6家公司中,有3家公司股价创年内新高,分别为:云南白药、同仁堂、康美药业。贵州百灵、太安堂和东阿阿胶等其余3只个股今年以来出现滞涨,太安堂年内微涨0.83%,东阿阿胶、贵州百灵年内分别下跌5.08%和6.56%。
  从机构评级来看,上述12只股价创年内新高的个股后市表现受到机构的普遍看好,有10只个股近30内被机构给予了“买入”或“增持”等看好评级,其中片仔癀(15家)、云南白药(14家)、康美药业(6家)、广誉远(5家)、华润三九(4家)和白云山(3家)等6只个股被机构扎堆看好,近30日内机构给予的看好评级家数均在3家及以上。
  对于机构扎堆看好,市场表现抢眼的片仔癀,中信建投证券表示:看好公司现已进入量价齐升的高速发展期:1.片仔癀是独家品种,拥有国家绝密配方,属于资源型中药,加之公司历史悠久,品牌力强,拥有极强的定价能力;2.公司现已通过多种方式努力保障未来几年片仔癀系列生产原料充足供应;3.公司通过全新营销模式大力助推片仔癀系列产品销量增长。上调盈利预测,预计公司2018年–2020年归属于母公司净利润分别为10.88亿元、14.30亿元和18.71亿元,分别同比增长34.8%、31.4%和30.8%,维持买入评级。
  对于中药板块的后市布局,华创证券表示:坚定看好中药保健消费品细分行业的投资机会,作为具有“消费升级”和“健康保健”双重属性的大消费品种,中药保健消费品有望在未来几年迎来业绩和股价的双高,相关上市公司也有望成为“喝酒吃药”行情中“吃药”的首选品种,建议投资者积极予以关注。重点推荐高增长,高弹性品种广誉远、千金药业和片仔癀。股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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西南证券:影视传媒行业周报:《我不是药神》引爆暑期档 成现象级大片


    行情回顾:上周,传媒板块表现一般,下跌1.94%,在WIND二级行业中排名靠前(3/24),跑赢市场约2.05个百分点(万得全A下跌3.99%);跑赢创业板约2.13个百分点(创业板指数下跌4.07%)。传媒板块四个子行业中:广告指数下跌1.33%,有线和卫星电视指数下跌3.01%,电影与娱乐指数下跌0.94%,出版指数下跌2.46%。
    电影:现象级大片《我不是药神》引爆暑期档,猫眼电影预测总票房达39亿元。《我不是药神》在前期大规模点映的帮助下热度增长极快,远超《芳华》、《战狼2》等影片映前的同期热度,良好的口碑注定其良好的票房走势。截至2018年7月8日16时,该片票房已近12亿元,目前猫眼电影对其的预测票房达39.3亿元。据艺恩数据统计,截至2018年5月,全国影院数已经超过9600家,银幕数超过5.5万块。
    电视剧:Q2新播网综数量缩减23%,流量猛增98%。根据艺恩视频智库数据,2017Q2新播网综44部,产生播放量59.9亿,2018年同期新播作品数量缩减至34部,但流量飙升至118.5亿,已超百亿。新播网综播放量TOP10的总流量由2017年的40.5亿增长至2018年的107.9亿,同比增长166%,单部作品平均播放量也由4.1亿提升至10.8亿。统计期内,腾讯视频新播网综在头部新播前十名中占6席,播放量占比达72%。
    综艺:上周,综艺节目播放量排名前五的作品依次是:《奔跑吧第二季》(4.8亿次)、《向往的生活第二季》(3.7亿次)、《极限挑战第四季》(2.3亿次)、《高能少年团第二季》(1.0亿次)、《无限歌谣季》(0.8亿次)。《奔跑吧第二季》上周播放量4.8亿次,持续占领综艺节目周播榜冠军。《无限歌谣季》上周表现不俗,以0.8亿次的播放量居于综艺节目周播榜第五名。
    游戏:AppAnnie发布了《iOSApp商店10年数据纵览》:2017年游戏App下载量仅占31%,却拿下了用户支出份额的71%。报告显示,2017年,AppStore全球下载量达到305亿,游戏App仅占31%,却占到了用户支出425亿美元的71%。全球用户支出方面,腾讯摘得了榜首,网易拿下了第三位。
    体育:当代明诚引入Fortis团队,重大资产重组进展顺利。2018年7月7日,当代明诚全资子公司明诚体育国际与FortisSportsAG签署协议,拟通过增资方式引入Fortis团队。此前当代明诚与Fortis合作中标2021-2028年亚足联赛事全球独家商业权益,此举将集合双方优势资源推动亚足联相关权益的落地开发,也将加强公司在未来赛事版权开发及运营能力。
    投资要点:游戏领域,建议关注:迅游科技(300467)。在线阅读领域,建议关注:平治信息(300571)。股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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平安证券:煤炭行业周报:煤价整体上涨 动力煤板块领涨


    投资建议:本周电厂日耗和库存继续下降,煤价整体上涨。动力煤方面,港口产地煤价均上涨;炼焦煤港口煤价持平、产地上涨或持平,焦炭价格持平;煤化工产品价格上涨为主,聚氯乙烯、乙二醇下跌,聚乙烯持平,甲醇、尿素、电石、聚丙烯上涨。政策方面,秦皇岛港开始限制煤炭调出量,21日秦港场存骤升至786.5万吨,目前已经恢复正常作业;唐山市发布《重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知》,钢铁企业按照ABCD四类评级分别不错峰、错峰30%、50%、70%。下周,预计火电日耗和库存持平。建议继续关注冬季供暖背景下的低估值优质动力煤、现代煤化工公司。推荐陕西煤业、中国神华、新奥股份,建议关注中煤能源、广汇能源。
    煤炭板块上涨,跑输沪深300指数。中信煤炭行业收涨4.86%,沪深300指数上涨5.19%,跑输沪深300指数0.33个百分点。全板块整周31只股价上涨,1只整周停牌,3只下跌,1只持平。开滦股份涨幅最高,整周涨幅为7.98%。
    动力煤产业链:价格方面,环渤海动力煤(Q5500K)指数569元/吨,周环比持平,CCI5500动力煤价格指数558元/吨,环比上周上涨0.36%。从港口看,秦皇岛动力煤价格周环比上涨,黄骅港环比上涨,广州港环比上涨;从产地看,大同、鄂尔多斯、榆林价格周环比持平;动力煤期货结算价格637.6元/吨,周环比上涨0.95%,基差扩大。库存方面,秦皇岛煤炭库存周环比增加144.5万吨;6大发电集团煤炭本周库存1483.42万吨,周环比减少3.65%,周平均日耗60.41万吨,环比下降1.89%。
    炼焦煤产业链:价格方面,京唐港主焦煤价格为1740元/吨,周环比持平,产地柳林主焦煤出矿价环比上涨8.33%,吕梁环比持平,唐山环比持平;焦煤期货结算价格1322元/吨,周环比下跌1.75%,基差缩小;一级冶金焦价格2728元/吨,周环比持平;二级冶金焦价格2585元/吨,周环比持平。库存方面,京唐港炼焦煤库存207.06万吨,周环比减少8.88万吨(4.11%);独立焦化厂总库存790.6万吨,周环比增加2.42%;可用天数15.97天,周环比增加0.24天。
    煤化工产业链:阳泉无烟煤价格(小块)1060元/吨,周环比持平;华东地区甲醇市场价(中间价)3410元/吨,周环比上涨1.04%;华鲁恒升尿素出厂价(小颗粒)2030元/吨,周环比上涨1.5%;华东地区电石到货价3750元/吨,周环比上涨2.74%;华东地区聚氯乙烯(PVC)市场价6900元/吨,下跌1.08%;华东地区乙二醇市场价(主流价)7245元/吨,周环比下跌2.88%;上海石化聚乙烯(PE)出厂价10100元/吨,周环比持平;上海石化聚丙烯(PP)出厂价10400元/吨,周环比上涨4%。
    风险提示:1、受国内外宏观形势因素影响,可能出现煤炭消费端电力、钢铁、建材、化工等用煤需求低迷导致煤炭消费量和煤价出现大幅下降;2、进口煤放开,导致供大于求,煤炭价格下降;3、铁路运力大幅增加缓解运力紧张,引起煤炭价格下降;4、环保限产政策变化,导致焦炭产量或价格变化。股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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新时代证券:2018年机械行业周报10月第2期:9月动力电池装机量同比增66% Q3煤机行业产值或创新高


    本周重点推荐组合:锐科激光、天地科技、郑煤机、日机密封、华测检测、亚威股份、艾迪精密、恒立液压、东方电缆、中铁工业。
    本周先进制造技术之工业物联网平台:工业物联网平台融合信息技术来助推制造业升级,全球工业互联网平台已超过150个,处于规模化扩张期。2017年我国工业互联网市场规模达4677亿,同比增13.5%,预计到2020年可达6929亿,未来三年复合增速达14%。工业互联网的众多支撑技术的升级,将进一步促进行业增速提升。
    激光产业:锐科激光发布业绩预告预计2018年1-9月净利润同比增长67%-72%,在2018年国内激光行业整体放缓的情况下,IPG2018Q3单季度收入同比下降9.2-9.4%,相比之下锐科激光通过高功率产品放量和市占率提升维持很快的增速,显示出极强的竞争力。我们认为国产中高功率激光器的竞争优势将逐步提高,高功率激光器国产化进程加快,将促进激光装备的需求,国产激光行业优质企业将迎发展机遇。
    半导体设备:粤芯半导体12英寸芯片4万片月产能的项目正式建成,标志着国内IC产业投资又进一步。在全国、地方政府的政策、资金支持下,国内IC制造业各产业环节的技术和能力均在继续不断提升。预计2019-2020年是国内IC装备需求高峰期和国产IC装备进口替代的重要窗口期,在12/14nm及以上技术节点工艺领域,优质国产装备商将迎来广阔空间。
    锂电设备:2018年9月动力电池装机量同比增长66%,自补贴退坡过渡期结束增速逐月提升,预计新能源汽车和动力电池装机量继续较好增速。国内市场格局由宁德时代和比亚迪占据了超过70%市场份额,我们认为未来动力电池的扩产需求将集中在CATL、比亚迪等国内龙头及LG、三星、松下等外资大厂,预计绑定大客户的设备商将受益。
    智能制造:发那科机器人在重庆投建的基地项目正式动工,拓斯达拟募资不超过8亿元用于在苏州建立智能装备产业园,从企业的扩产投资看国内工业机器人潜在需求仍然很大,我们认为中长期工业机器人增长空间较大,但增速中枢相较于产业初期会有所放缓。核心技术、关键零部件生产能力的企业可能会逐步凭借渠道优势、成本优势、大客户优势加速提升市占率。
    煤炭机械:2018Q3中煤能源煤机业务产值18.1亿元,同比增长35.1%,创历史新高。即将进入供暖季,煤价和下游煤企经营数据将支撑煤机行业继续复苏,行业集中度趋势性提高将提升龙头煤机装备公司的议价能力。我们认为2018Q3天地科技和郑煤机的煤机装备业务仍将具备较快增速,且单季度产值、收入确认或创新高。
    油服能源设备:伊朗受制裁的产量下降逐步被全球市场消化,且短期原油消费需求预期下降,使得油价有所回调。我们认为短期油价调整不影响油服及设备整体向上的趋势,目前油服及设备类公司从订单到经营业绩逐步改善,预计2019年起油服类公司将整体实现业绩的扭亏反转。
    风险提示:国内固定资产投资放缓,相关政策落地低于预期。
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证券时报网:午间看盘:A股步入"减量博弈"阶段 短期风险不容忽视


    巨丰投顾:大盘缩量回调是中线加仓机会低吸两类股
    周一早盘,两市小幅低开,随后低位盘整。盘面上航天航空、船舶、通讯行业、安防、软件服务、医疗、纺织等行业涨幅居前;房地产、银行、券商信托、有色、钢铁、煤炭、黄金等跌幅居前。5G概念、次新股、军民融合、量子通信、军工、网络安全、北斗导航等题材股表现出色。
    5G概念早盘表现出色:中通国脉、华脉科技、武汉凡谷涨停,吉大通信、美格智能、欣天科技、特发信息、新雷能、终极装备、亨通光电、纵横通信、烽火通信等涨幅居前。目前,中国电信集团公司技术部副总经理沈少艾表示,中国电信正在推动5G新型网络架构、关键技术研发、验证5G技术方案。
    市场连续调整,医药股体现出防御性:赛隆药业、天宇股份、大理药业、哈三联等涨停,片仔癀、海辰药业、沃森生物、圣达生物等领涨。
    我们认为前期推动行情上涨的主要动力源自于大金融、强周期股、次新股,但走势并不同步,显示出大盘上方压力山大,存在调整需求。但市场成交量大幅萎缩,显示杀跌动能并不足。经过连续的调整,沪指逐步回补8月28日跳空缺口,也为后市上行扫清了隐患。沪指底部基本探明,目前的缩量回调,恰恰是中线加仓的机会。投资者可以借助盘中调整重点关注有业绩支撑的低价小盘股和回调到位的大蓝筹。
    源达投顾:三大股指重心再度下移市场风险逐步加大
    周一两市各大指数小幅低开,随后展开震荡运行,受周末8城发布楼市调控政策的影响,房地产和银行板块出现下杀领跌两市,并且周期股的继续走弱,也拖累了指数上行的节凑,沪指盘中回踩30日均线止跌企稳,但是下方成交量继续缩小,个股呈现跌多涨少的状态,市场弱势行情一览无余。深市三大股指则也呈现震荡运行的格局,黄线引领白线,虽次新股和军工概念盘中走强,但是还是难以带动市场上行的节凑,深市三大指数继续走出下行的格局,午后指数或将继续维持震荡运行的状态。板块方面,船舶制造、次新股涨幅居前,房地产、银行等跌幅靠后。
    周末,8座城市楼市限购政策再度升级,传统的“金九银十”是房地产销售的最旺时期,但是近两年却呈现不一样的情景。去年“十一”假期前后全国多座城市接连限购或升级限购政策,在今年十月一之前,楼市调控也呈现升级的趋势,全国多座城市近日接连升级楼市调控,“最严限售加上房贷利率上浮”成为新一轮的楼市调控组合拳。随着楼市限购政策的升级,导致今日房地产板块出现大幅回落,万科A、荣盛发展等大的房地产公司股价呈现破位的走势,虽然其业绩在前三季度呈现上行的趋势,但是难抵政策手的驱动。短期对于房地产板块的个股,不建议再次追高,等待行业政策面的改善。
    技术上来看,周一市场在上周五收出的下影线附近继续下探,但上证指数和创业板指数受到30日均线的支撑继续窄幅震荡。后期如果不跌破则反身向上的概率加大,但还需要关注成交量的配合情况。而深成指则出现重心再度走低的趋势,虽有下探20日均线的风险,但是跌幅也相对有限,主要因为题材概念股的轮番炒作,对指数也形成了一定支撑,短期仍然以温和震荡为主。
    今日两市各大指数再次走出震荡运行的格局,沪指在30日均线附近震荡运行,深市三大股指也呈现重心再度下移的状态,并且两市成交量再次较少,市场热点板块的轮动速度再次加快,做多情绪明显减少,两市涨幅超5%的个股仅50多只,弱势行情一览无余,另外沪股通也呈现净流出的状态,午后指数或将继续维持震荡运行的格局。操作上,在目前市场风险逐步加大的情况下,不建议再次追高,有盈利需要做到落袋为安。
    科德投资:节前题材股机会更佳
    早盘沪深两市小幅下跌,资源股和金融股回调导致市场受到影响。中小板创业板当中跟数据相关的个股表现较好。预计本周两市指数会比较平衡,操作上以个股为主。
    消息面上,建议重点关注以下几条:1、多城市调控升级,房地产板块受影响;2、黑色系期货价格表现较差,焦煤价格下跌;3、军民融合会议召开,利好军工股。
    从早盘来看,市场受到资源股的影响较大。美联储缩表之后大宗商品走势受到影响,尤其是国内期货市场下跌更是拉低了个股股价。不过盘中一些电子信息个股走势还是比较强。节前指数预计受到资金面分歧的影响以小幅波动为主,操作上建议更多管住创业板和中小板的题材股机会。
    国金证券:“上证综指”有望回落至3200点附近
    目前市场由“增量行情”切换至“减量博弈”。我们预计A股市场将步入“减量博弈”市场,“上证综指”回落至3200点附近。
    我们建议回避估值过高的中小市值板块、创业板以及次新股板块等。盈利驱动,价值为王,建议把握三条主线:
    1)增加对“流动性好的板块”的配置,如“大金融(银行、非银)”板块;
    2)增加适合于做“年底估值切换”板块的配置,其中受益于消费升级,有持续需求的消费板块有“天然”的估值切换优势,如:“白酒、电子、旅游酒店”等;
    3)机构前期配置相对较低,但板块已证明业绩(中报)表现靓丽,后续板块政策上存在悲观预期修正的板块,如:“房地产、园林、电网”等。股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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国信证券:非金属建材周报(18年第23周):玻璃价格微涨 库存下行


    过去一周非金属建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股。
    06.04-06.08,本周沪深300指数上涨0.24%,建筑材料指数(申万)上涨0.57%,建材板块跑赢沪深300指数0.33个百分点。建筑材料板块过去一周涨跌幅居前3位的个股:帝欧家居(8.73%)、华立股份(8.62%)、伟星新材(7.85%);居后3位的个股:龙泉股份(-5.11%)、中航三鑫(-5.15%)、顾地科技(-5.41%)。
    过去一周行业量价库情况跟踪。
    本周全国P.O42.5水泥平均价为430元/吨,环比下跌0.22%,同比上涨21.84%。
    上周全国水泥库容比为55.0%,环比上升1.27%,同比下降10.30%。价格下跌地区有上海、福建和重庆等地,幅度10-30元/吨;价格执行上调地区是天津,幅度30元/吨。6月上旬,国内水泥市场正式进入淡季,受高考和降雨影响,下游需求明显减弱,企业发货环比下降10%-20%,受此影响,部分地区水泥价格出现回落。
    本周玻璃现货价格小幅上涨,生产线库存持续下降。截至06月09日,玻璃期货活跃合约1809周报收于1449.8元/吨,环比上涨1.27%。现货平均报价为80.0元/重量箱,环比上涨0.23%,同比上涨8.41%。本周重点厂家玻璃仓库全周均价1638.2元/吨,环比下跌0.78%。华东、华中、东北地区价格出现小幅上涨,华南地区价格小幅回落。
    截至06月07日,美国西德克萨斯中级轻质原油(WTI)现货价为65.95美元/桶,环比下跌0.21%,原油期货已连续三周下跌。截至06月09日,我国动力煤(Q5500,山西产,秦皇岛)现货价585元/吨,较上周无变化。截至06月08日,全国重质纯碱市场价(中间价)2100元/吨,环比上涨1.01%。截至06月06日,进口废纸到岸价(美废8@)为220美元/吨,较上周无变化。
    行业要闻简述。
    ①环保监管力度加大煤价趋势持续向上;②原油期货继续收跌;③废纸价格出现大面积上调;④第一批中央环保督察“回头看”全部实现督察进驻;⑤湖北襄阳水泥行业自明年1月1日起执行"特别排放限值";⑥海螺和台泥高管会见,进一步密切合作关系;⑦华润水泥与西门子签署战略合作协议。
    行业策略及投资建议。
    近期现货市场行业数据运行表现尚可,水泥较优,价格高位运行,因雨季临近,环比略微下跌,同比涨幅仍较大,库存低位,雨季淡季价格回调有限。玻璃前期价格回落较多,近期因成本推升和行业协同,价格企稳且有回升迹象,库存在提价之后,持续走低,反映出前期经销商买涨不买跌的博弈心态。二级市场方面,近日市场因贸易战再起,国际局势动荡,以及对宏观经济下行担忧而再度笼罩焦虑情绪,建材板块股价亦受到影响。我们强调现阶段行业基本面仍较坚实,现金流尚好,债务风险可控,中报预计业绩增长尚稳,建议关注企业发展中枢,企业核心竞争力,逢调整长线布局经营上有核心竞争力,有一定增长潜力,股票上具有长期现金分红潜力的优秀企业,长期持有伴随企业持续成长。继续推荐:北新建材、中国巨石、旗滨集团、海螺水泥、东方雨虹、伟星新材、信义玻璃、中国联塑。推荐关注:中材科技、再升科技、帝欧家居、长海股份、丰林集团、三棵树、祁连山股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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中泰证券:电气设备新能源行业第32周周报:锂电全球化再下一城 风电向上趋势确立


    新能源汽车:
    7月新能源车合格证产量7.8万辆,符合预期:据机动车整车出厂合格证数据,国内新能源汽车7月生产7.8万辆,同比+28%,环比+18%,乘用车6.9万量,符合预期。我们判断,7月销量或环比略有增长,放量将于8月开启,销量主要由升级后的长续航里程乘用车、商用车拉动,此外面临2019年补贴再退坡,Q4将持续抢装,全年望超100万辆。
    2018年新能源车第8批目录出台。据工信部,18年第8批新能源车合格证合计385个车型,其中51款乘用车(47款纯电、4款插电混),152款客车,182款专用车。总结下来有如下特点:1)乘用车企以吉利(宝骏)8款车占比最高;2)电池能量密度:有5款车(比亚迪、东风等)超过160wh/kg,有超66%车型超140wh/kg;3)续航里程:乘用车企车型300-400km占40%,超400km占26%;4)电池配套角度,总体CATL占比最高,乘用车电池配套以CATL、卡耐、亿纬锂能为主。
    新能源汽车产业走出去&引进来,电动化全球竞争加速,长期空间广阔。
    1)走出去:CATL走出国门,拟在德国建设生产基地及技术研发中心,并获得宝马相关车型定点;亿纬锂能跻身戴姆勒供应商,中国锂电已具备全球竞争力。
    2)引进来:近日,LG化学将投资20亿美元在南京建设32Gwh动力电池产线,有望2019.10开始实现量产;我们预计三星、松下等也将紧随其后在中国建厂。近日特斯拉与上海临港签署投资协议建设超级工厂,长城&宝马、大众&江淮等车企合作,应对双积分政策。
    3)全球视野下,“整车-锂电池-材料”龙头集中化趋势持续,中国锂动力电池及其材料具备全球竞争力。当前整车厂与优质龙头之间积极建立合作关系,CATL近期与华晨宝马\广汽\江铃集团合作,我们认为,锂电池环节的市场份额未来可能向CATL、海外LG、三星、松下等持续集中,龙头效应凸显。而中国锂电中游的机会将逐步显现:其一,中游锂电领域18年是业绩转好年,19-20高速增长,长期空间广阔。其二,中国已形成全球最完善的锂电及材料供应链产业集群,全球电动化趋势下,动力锂电及材料具备全球竞争力将充分受益。
    我们预计,中报盈利仍集中在上游钴及正极,其他环节业绩有压力,但随着行业旺季来临,企业订单加速,业绩将逐季转好。2019年补贴持续退坡背景下,18年下半年仍将出现抢装窗口期,随着需求量逐渐提升,以及锂电中游排产进入旺季,材料大厂6月环比增长约20%中游业绩将逐渐转好。
    行业积极面:据特斯拉2018Q2财报电话会议,其目前已达7000辆/周(5000辆Model3,2000辆的ModelS和X)预计Q3仍将持续爬坡,现金流有望在Q3转正,预计在2020年有望达到累计销售75万辆。
    投资建议:在全球汽车市场及全球锂电市场竞争格局下,整体产业链从电池及其材料都在向高端化转变。仍建议围绕三个层次进行布局:第一,优选竞争格局较好的钴、电解液环节。第二,全球电动化趋势下,配置具备全球竞争力的龙头个股。第三,关注新技术趋势下投资机会,高镍、软包、热管理。短期重点推荐:钴资源、新宙邦、创新股份。长期重点看好:宁德时代、天赐材料、新宙邦、璞泰来、华友钴业、当升、杉杉、三花智控、先导智能、新纶科技。
    新能源发电:
    (1)风电:三北复苏、中东部常态化趋势明显,2018年行业反转逻辑持续验证,后补贴时代1-2年有望到来。上半年,全国风电新增并网容量7.94GW,同比增长32.1%,拆分来看,1-6月三北地区新增并网容量4.23GW,同增42%;中东部(不含云南)新增装机3.57GW,同增25%,这表明弃风限电改善带来的三北复苏(2017年三北红六省解禁三个省份)、以及中东部常态化已经被装机数据验证。与此同时,上半年,全国弃风率为8.7%,同比降低5PCT,弃风限电持续改善。此外,目前分散式多点开花、海上风电放量,2018年风电行业将反转,新增装机或达25GW,同增66%。近期出台的风电竞价等政策均表明平价上网项目受到鼓励,经我们测算发现,对于不弃风的集中式风电和50%自用的分散式风电,1-2年内分别有79%、92%的地区可以基本实现平价。风电平价后,“结构调整修复、电价下调抢装、平价驱动”三阶段逻辑将推动行业长景气周期。近期受配额制征求意见稿的影响,风电板块估值水平处于底部水平,叠加行业反转的数据逐步兑现,重点推荐金风科技(风机龙头)、天顺风能(风塔龙头)。
    (2)光伏:上半年光伏市场蓬勃发展,三季度光伏扶贫成为需求主力,多晶供应链呈现出价格抗跌性,翘首期盼3-5年内平价区域将大量出现。从装机上看,上半年光伏发电新增装机24.30GW,其中,分布式光伏发电新增12.24GW,同比增长72%。从产量上看,1-6月多晶硅产量超14万吨,同增约24%,进口量6.7万吨,自给率不断提升至68%;硅片产量超50GW,同增约39%,其中出口量超12GW;电池片产量约39GW,同增约22%;组件产量约42GW,同增约24%,其中出口量约为19GW,同增25%以上,上半年市场蓬勃发展。然而“531新政”发布后,我们将2018年国内的需求由55.9GW调整至35.6GW,但加上海外市场约50GW的需求,2018年全球需求在85GW左右,可以保证头部企业的产能消化。进入三季度,光伏扶贫成为国内需求的主力,多晶供应链在需求支撑下呈现出强大的价格抗跌性。此外,我们认为本次政策核心是控补贴规模,并明确表示各地可自行安排各类不需要补贴的项目。经过我们测算,对于不弃光的集中式光伏和50%自用的工商业分布式光伏,3-5年内分别有90%、97%的地区可以基本实现平价。一旦实现平价,光伏将摆脱补贴的困扰,拉高行业需求中位数。长远来看,这次洗牌之后龙头的市占率会明显提升。重点推荐:隆基股份(全球单晶龙头)、通威股份(多晶硅、电池片扩产迅速)、正泰电器(低压电器龙头、布局光伏板块)和阳光电源(光伏逆变器龙头)。
    电力设备&工控:6月工业机器人销量1.37万台,同比增速放缓至7.2%,环比略有增长,1-6月累计同比增长23.9%,仍保持较高增速。据国家统计局,6月工业机器人销量1.37万台,同比+7.2%,环比略增长;1-6月累计7.38万台,累计同比23.9%,同比增速略有放缓;6月制造业PMI指数51.5,与5月相比回落0.4个pct,从工控龙头汇川技术半年报业绩预告看,其营收实现20%-35%高增速(由于仍处于研发投入期,归母净利润同比10%~20%,低于营收增速),龙头强者恒强,也说明了工控仍保持景气。长期看,未来“产业升级+工程师红利+国产替代”将从内生驱动行业稳定发展;国内工控企业凭借产品及服务性价比,对下游客户快速响应能力,提供综合的行业解决方案,进一步实现进口替代。重点推荐:麦格米特、汇川技术、宏发股份、国电南瑞。
    风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、新能源汽车销量不及预期、电改不及预期、新能源政策及装机不及预期。股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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证券日报:233家公司本周披露中报 机构青睐12只业绩预喜股


    进入8月份,上市公司中报披露逐渐密集。分析人士表示,沪深两市股指经过近期的调整后,投资机会将重点落在具有业绩支撑的品种上,投资者可关注即将披露中报业绩的高成长股。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,本周沪深两市共有233家上市公司拟披露中报业绩,其中,150家公司已发布中报业绩预告,有112家公司中报业绩预喜,占比74.67%。
    从预告净利润变动幅度来看,29家公司有望实现中报净利润同比翻番,*ST佳电(2809.09%)、通源石油(1555.02%)、天山股份(1076.13%)、四川双马(509.62%)、合肥城建(450.00%)、硕贝德(356.09%)、漳州发展(338.08%)、证通电子(290.00%)、沙钢股份(260.00%)、鼎汉技术(254.05%)、林州重机(251.12%)、北京君正(231.21%)、恒信东方(226.18%)、华鲁恒升(211.00%)等公司预计中报净利润同比增幅均有望超200%。
    值得一提的是,在上述本周即将披露中报业绩的233家公司中,有87家公司最近1个月内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,华鲁恒升、用友网络、南京银行等3家公司机构看好评级家数均在10家及以上,分别为:21家、14家、11家,中新赛克(9家)、亿联网络(8家)、伟星新材(7家)、洽洽食品(7家)、星源材质(7家)、顺络电子(7家)、艾迪精密(6家)、森马服饰(5家)、陕西煤业(5家)、兴发集团(5家)、众信旅游(5家)等11家公司机构看好评级家数也均达到或超过5家。
    华鲁恒升方面,近1个月内,包括中信建投证券、东北证券、长江证券、招商证券等在内的21家机构纷纷发布研报表示看好该股后市表现,其中,长江证券表示,公司是国内煤化工龙头企业,依托洁净煤气化技术,打造“一头多线”循环经济柔性多联产运营模式,增长动力十足。预计公司2018年至2020年每股收益分别为1.82元、2.25元和2.34元,2018年市盈率为10.5倍,维持“买入”评级。
    上述14家获机构扎堆看好的公司业绩普遍较好,12家公司已披露中报业绩预告且均有望实现中报净利润同比增长,其中,华鲁恒升、星源材质等2家公司均有望实现中报净利润同比翻番,中新赛克(90.00%)、兴发集团(82.42%)、艾迪精密(81.00%)、众信旅游(50.00%)等公司也均预计中报净利润同比增幅达到或超过50%。
    对此,分析人士指出,现阶段,绩优股依然是机构抱团的对象,正是由于业绩表现稳定,估值偏低,因此机构普遍认为,经过前一段时间的持续下跌后,如果市场情绪企稳,绩优股依然具备穿越周期的潜能。股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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